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行业聚焦

全球海上钻探市场回暖,预计2020年钻井平台数量将 [10-22]

不断攀升的国际油价和显著的成本效益,促使油气生产商将市场触底时经济不可行的海上勘探开发计划重新提上日程。今年以来,海上钻井平台市场无论是总体数量还是普遍利用率都呈现明显上升态势,未来几年全面回暖可望可即。     未来两年需求量持续上升              市场调研机构IHS Markit在其最新《全球钻机预测:短期趋势》(World Rig Forecast: Short-Term Trends)报告中指出,2018至2020年间,全球海上钻井平台数量将持续上升,其中尤以深水项目最显著。 IHS Markit预计,2018至2020年间,包括自升式钻井平台(jack-up)和浮动钻井平台(floating rig)在内的全球海上移动钻井平台数量将增加13%,届时全球海上钻井平台数量有望达到521座,超过2018年预计的453座。 中东地区将成为全球海上钻井平台需求增长的驱动力,其中沙特、卡塔尔、阿联酋将引领主要增长。IHS Markit海上钻井平台分析师、“报告”作者之一Justin Smith表示:“仅沙特阿美(Saudi Aramco)一家公司就能占到增幅的1/3。” “全球海上油气市场正在走出低迷。”Justin Smith补充称,“从广义上将,全球海上钻井平台需求上扬主要归因于稳步回升的油价。此外,近年来削减不少的海洋工业成本,也促使油气生产商重新评估海上开发计划。” 美国《油气杂志》指出,全球主要油气巨头都在重返深水,目前目标成本价基本锁定在油价40美元/桶之下。全球最大油服商斯伦贝谢(Schlumberger)早前接受《金融时报》采访时也表示,正在重新规划深水钻探服务业务,预计今年深水钻探活动将比去年增加10%,明年会更加活跃。 IHS Markit预计,2019、2020年深水平台需求量将大爆发,其中西非将是深水活动的主要聚集地,尼日利亚、安哥拉和加纳将引领主要增长,而纳米比亚、毛里塔尼亚和塞内加尔等国的活动量也有所上升。   自升式钻井平台已经见底 IHS Markit预计,全球自升式钻井平台的需求量将从今年的321座上升至2020年的352座,增幅达9.7%。在此期间,西北欧、中美洲、西非和印度洋的自升式钻井平台需求增幅相对较小。 值得一提的是,美国墨西哥湾地区的自升式钻井平台数量正在从2016年10月的仅4座历史最低点回升,预计该地区今年自升式钻井平台的数量将达到9座,到2020年有望实现11座甚至更多。“目前的预测是基于油气公司和油服商已宣布或在建中的项目,不排除随着海上钻探活动日渐活跃,出现更多额外的钻探项目。”Justin Smith称。 全球最大海上自升式钻井平台承包商、阿联酋钻井公司Shelf Drilling指出,今年自升式钻井平台的市场利用率有所回升,预计未来需求还将进一步提高。美国商业杂志网(Bizjournals)援引该公司首席执行官David Mullen的话称,2017年初以来,全球自升式钻井平台市场利用率逐渐增加,随着石油等大宗商品价格大幅升高,2019年公司核心地区的自升式钻井平台需求将进一步增长。 据了解,Shelf Drilling核心地区包括中东、北非和地中海、印度、西非以及东南亚。今年上半年,该公司旗下28座自升式钻井平台已经租出,还有8座可供租赁。David Mullen表示:“自升式钻井平台市场已经见底,正在从历史低点回升。”   浮动钻井平台增势明显 未来几年,随着全球深水勘探开发活动走强,浮动钻井平台市场增势明显,其中半潜式钻井平台(semi-submersibles)和钻井船(drillship)的需求前景都十分乐观。 IHS Markit预计,2018至2020年间,半潜式钻井平台的年均需求量将大幅增加,增幅超过25%,有望从2018年的71座升至2020年的89座。西北欧地区将占据半潜式钻井平台需求增幅的1/3,但由于该地区开发环境相对恶劣,未来4年的竞争将十分激烈。此外,北美、南美以及亚太地区对半潜式钻井平台的需求也较大,澳大利亚/新西兰、印度洋预计也将出现小幅增长,远东地区将持平。 钻井船方面,IHS Markit认为,北美和南美是带动钻井船需求增长的主要地区。北美主要归功于油气生产商重新开展新项目,而南美则是受到美国石油巨头埃克森美孚在圭亚那的勘探活动以及巴西盐下油项目的带动。IHS Markit预计,到2020年全球钻井船数量将达到79艘,较2018年的62艘增长27%以上。 另外,瑞士越洋钻探公司(Transocean)全面收购塞浦路斯超深水钻井公司Ocean Rig的交易,也从侧面证实了浮动钻井平台市场的回暖潜力。9月4日,越洋钻探宣布以现金加股票的方式收购Ocean Rig,包括后者债务在内收购价达27亿美元。 收购完成后,越洋钻探将拥有57艘高规格浮式钻井船,一举超越英国海上钻井承包商Ensco成为全球最大的浮式钻井船承包商,同时其在超深水和恶劣环境中进行钻井作业的能力也得到进一步增强。《华尔街时报》消息称,Ocean Rig目前共有9艘高规格的超深水钻井船和2座适应恶劣天气的半潜式钻井平台,另外还有2艘高规格的超深水钻井船将分别于2019年第三季度和2020年第三季度交付。

印度购买伊朗原油打压布伦特 [10-08]

周五国际油价跌宕起伏,美国失业率下降提振石油市场气氛,印度购买伊朗原油打压布伦特期货市场。周五(10月5日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2018年11月期货结算价每桶74.34美元,比前一交易日上涨0.01美元,交易区间73.84-75.22美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2018年12月期货结算价每桶84.16美元,比前一交易日下跌0.42美元,跌幅0.5%,交易区间83.92-85.12美元。 今年以来,受欧佩克及其盟国减产和美国制裁伊朗的影响,国际油价大幅度上涨,美国基准原油期货和布伦特原油期货分别上涨了23%和26%。今年以来,美国基准原油期货WTI每桶均价67.01美元,远高于去年平均价位每桶50.85美元,更高于2016年均价每桶43.47美元。布伦特原油均价每桶73.04美元,远高于去年均价每桶54.74美元,更高于2016年均价每桶45.13美元。 失业率下降,薪金提高,意味着将消费更多的能源。美国劳工部周五公布的数据显示,9月份美国非农就业人数经季节性因素调整后增加13.4万人,为一年来最小增幅。失业率降至3.7%,为近50年来最低水平,同时薪资水平较上年同期上升2.8%。 近几个月来,美国制裁伊朗已经导致伊朗原油供应量下降,随着美国制裁伊朗原油出口期限临近,交易商担心供应不足,将布伦特原油期货推高到每桶80美元以上,结算价一度突破每桶86美元,达到近4年来最高水平。然而,印度11月份仍然进口伊朗原油,意味着伊朗原油供应量下降程度并非如此前分析师预期那样大。路透社援引两位消息人士的话说,11月份印度将购买900万桶伊朗原油。其中印度石油公司购买600万桶,印度芒格洛尔炼油和石化公司购买300万桶。 印度计划10月份购买伊朗原油1000万桶,11月份仅仅减少10%的购买量。路透社援引5月份印度外交部长的话说,印度仅仅遵守联合国实施的制裁,而不是遵守其他国家实施的制裁。路透社说,现在说印度将如何处理与伊朗的贸易为时尚早,印度可能会考虑用卢布购买伊朗原油。 美国石油钻井平台连续第三周减少,这是去年10月份以来美国石油钻井平台最长的持续减少期间。美国石油活跃钻井平台数量往往意味着未来产量的趋势。最近美国石油开采公司一直受到输油管道和其他基础设施能力不足的困扰。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截止10月5日的一周,美国在线钻探油井数量861座,比前周减少2座;比去年同期增加113座。报告显示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地减少1座;科罗拉多州奈厄布拉勒(DJ-Niobrara)盆地减少1座;得克萨斯州的伊格尔福特(Eagle Ford)盆地减少1座;马塞勒斯盆地增加1座;堪萨斯州的密西西比(Mississippian)盆地增加3座;二叠纪盆地减少1座;威利斯顿(Williston)盆地减少1座;本周美国海上平台23座,比前周增加3座;比去年同期增加1座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数189座,与前周持平,比去年同期增加2座。其中美国陆地石油和天然气平台共计1026座,比前周减少3座;比去年同期增加113座。美国油气钻井平台总计1052座,比前周减少2座;比去年同期增加116座。 过去的一周,由于美国制裁伊朗能源业期限临近,国际油价急剧上涨,布伦特原油和WTI原油期货一度创下近四年来新高。纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨1.09美元,涨幅1.49%;每桶结算均价75.12美元,比前一周高2.862美元,结算价最高每桶76.41美元,最低每桶74.33美元;交易区间72.95-76.90美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨1.44美元,涨幅1.74%;每桶结算均价84.96美元,比前一周高3.19美元,结算价最高每桶86.29美元,最低每桶84.16美元;交易区间82.55-86.74美元。 投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头减少2%。美国商品期货管理委员会最新统计,截止10月2日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量2245589手,增加19810手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头548909手,比前一周减少11176手。其中多头增加6685手;空头增加17861手。 管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了3.75%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头减少了6.87%。根据新的分类,截止10月2日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的332143手减少到319677手;其中多头减少7131手;空头增加5335手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的14423手减少到13432手;其中多头增加469手;空头增加1460手。

反倾销利好不敌需求萎缩-苯乙烯金九难旺 [09-03]

8月23日起,我国为维护自身正当权益和多边贸易体制,决定对160亿美元自美进口产品加征25%关税,苯乙烯包含其中。此举对国内苯乙烯市场本是利好,但价格却并没有应声上涨。上周,苯乙烯市场价格反而从月内高点12250元(吨价,下同)回调至11800元。 业内人士认为,在供应面增加、需求低迷等利空影响下,苯乙烯市场“金九”行情堪忧。 自给率提升 据瑞阳化工贸易有限公司总经理王春明介绍, 中国是全球最大苯乙烯需求国,2017年需求量占全球总需求量的34%左右,表观消费量达970万~980万吨。产能与需求不匹配,造就了苯乙烯的供应缺口。 “2017年,我国从美国进口的苯乙烯数量占总需求量的9.5%。加税后,美国对我国苯乙烯的套利窗口关闭,将带来一定程度的供应减少。但随着行业的发展,我国苯乙烯自给率正逐步上升。2018年上半年,苯乙烯月均产量再创新高,达57.7万吨;自给率亦有所突破,已达71.%。尽管从供需大格局来看仍存在一定缺口,但下游用户对国产货源的用量及依存度正逐步提升,甚至部分工厂合约用量出现一定富余。”王春明说。 据不完全统计,2018~2022年,我国计划有711.2万吨苯乙烯产能投入商业运营。依据现有调研数据,预计2019年底前后,我国苯乙烯市场有望实现自给。 新增产能释放 进入8月份,苯乙烯新增产能释放,更令行业对外依存度降低。如安徽昊源26万吨/年苯乙烯新装置8月中旬提负荷至8成,日产量达到600吨,产品外销至华东、华北地区。 “近期苯乙烯生产厂开工率逐步提升,主流生产企业整体开工率维持在86%~87%的高位。大庆石化22.5万吨/年装置将在9月份重启,届时市场供应继续增加,‘金九’市场将承压运行。”吉林宝源化工贸易有限公司经理张旭说。 令贸易人士不看好苯乙烯9月市场的原因,还有港口库存高企。截至8月22日,华东(江苏)主库区苯乙烯总库存量已达8万吨。此外,还有来自沙特的船货等待卸货。这在供应面上削弱了苯乙烯市场的上涨动能。 再从苯乙烯行业获利情况看。据王春明介绍,7月份生产企业获利空间在2000元左右。进入8月份,企业利润收窄,但依然在1700元上下。由于获利较丰,后市价格具备一定回调空间。 需求持续萎缩 需求面呈现持续萎缩态势,也是业内对苯乙烯行情不看好的重要原因。 据张旭介绍,近期苯乙烯下游几大用户一度出现亏损,因此下游企业对苯乙烯的囤货意向明显下降,甚至有反卖原料的情况出现。 作为苯乙烯的重要下游,EPS市场近期低迷。下游建筑板材方面需求寥寥;电子电器行业正值传统生产淡季,需求不佳;受贸易战影响,外贸业务减少,泡沫包装需求减少。受此影响,8月下旬EPS整体开工率降至48%,较中旬下滑4%。华东地区生产企业开工率更是下滑10%,降至33%。 PS和ABS需求也同样不尽如人意。8月份部分大家电企业排产量缩减,中小企业亦出现减产或停车操作,导致生产企业直销货源减量,贸易商出货不畅,场内货源有所累积,部分原料库存偏高位。 另一下游不饱和树脂虽面临传统旺季,但市场缺乏看涨前景。“华东局部地区限产,排污不达标会被要求降负或限产;北方继续扩大环保检查范围,京津冀及周边‘2+26’城市、汾渭平原11城市被纳入,此外2018年中非合作论坛峰会将于9月在北京召开。综合以上因素,树脂及其终端玻璃钢、石英石材等产业继续遭遇利空,市场运行向好的可能性较小。”王春明说。 综上所述,苯乙烯市场供应增加、需求大幅减少,虽有进口量减少的利好提振,但利空仍占据主导,“金九”行情堪忧。   来源:中国化工报

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